1. Ed Motta    Eu Avisei    Poptical    Trama
2. Beatriz Azevedo    Caos    Bum Bum Do Poeta
3. Marisa Monte    De Mais Ninguém    Verde Anil Amarelo Cor de Rosa & Carvão
4. Eletrobossa    Ondas (Waves)    Eletrobossa
5. Martinho Da Vila    Samba Da Gema    Ao Rio De Janeiro
6. Domenico    5 Sentidos    Cine Prive
7. Dom La Nena    Volto Já    Soyo
8. Daniel Taubkin    O navio    Uma Beleza Estranha
10. Alaide Costa And Milton Nascimento    Me Deixa Em Paz    Clube Da Esquina
11. Benjamim Taubkin, Guilherme Kastrup, Simone Sou    Mozambike Bembe    Sons de Sobrevivência    Adventure Music
12. Moacir Santos & Ed Motta    Orfeu [Quiet Carnival]    Ouro Negro [Disc 1]
13. Spok Frevo Orquestra (Frevo)    Cara de Carranca    Ninho de Vespa
14. Cyro Baptista    Mumakata    Banquet Of The Spirits